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新聞快報

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中國A股基金經理人游金智】

中國8月工業企業利潤年比增速延續上升走勢,達到19.5%,增速較7月加快8.5個百分點,主要得益於去年8月份,工業企業利潤因匯率突貶導致財務成本上升而創下3年低點,令基期較低所致。

分產業來看,幾乎所有主要行業的獲利增速都出現改善,尤其是汽車製造業,8月份年比大增44%,鋼鐵與石油加工利潤也增長較快。以所有制做區分,民營企業經營效率高於國營企業,但差距縮小,利潤增速差額從7月14.8%縮減至10.5%,反應國企利潤降幅縮窄。

短期來看,企業利潤上升趨勢應可持續至年底,主要來自去產能加速推進,生產者物價回升,工業生產平穩,且去年下半年基期較低等因素。

不過,當前經濟止穩多仰賴基建、房地產和汽車等傳統行業,持續性值得觀察,若地產景氣轉折點到來,抑制需求向下,大宗商品存在回調壓力,可能反向讓利潤增速承壓。

民間投資不足是中國經濟的隱憂之一,今年以來的民間投資增速快速下滑引起政府以及社會的廣泛關注。所幸8月份民間投資成長率由負翻正,中國政府為了進一步延續這股趨勢,促進總需求適度擴大,勢必仍將進一步針對投資,特別是民間投資推出一系列刺激措施。

有媒體報導,未來一段時間,官方將針對擴大投資推出扶持計劃,重點包括支持創投資金進入實體,加強城市地下綜合管線、網路基礎設施、棚戶區農村危房改造以及教育文化衛生等重點領域,以及補齊城市防洪排澇設施、小型水利工程等。

9月中旬,中國發改委向社會公開推介的傳統基礎設施公私合夥項目(PPP),總投資約2.14兆元人民幣,而財政部等20個部門推動的第3批PPP項目正在會簽中。

據不完全統計,發改委和財政部領頭的PPP項目規模將達3兆元人民幣,應可對經濟的維穩發揮一定作用。

過去1個多月以來,A股呈現震盪回跌格局。去槓桿抑泡沫從嚴升級、全球流動性沒有進一步擴大,股市資金遭到火熱的房市抽離,加上十一假期前市場承擔風險意願不高,都是讓股市承壓的主要因素。

接下來,來自國內外的不確定仍多,可能制約市場的風險偏好。中國國內部份,主要在10月初人民幣納入SDR後的匯率走勢、十八屆六中全會和中央政治局會議對改革的討論等。

海外部份則面臨兩大不確定因素。一為最快將在11月初舉行的義大利憲法公投,若公投失敗,現任的倫齊總理很可能下台,增添義大利脫歐風險。

二為再1個多月,美國將迎來新一任總統,由於金融領域人士為維護自身利益下,較希望可維持當前低利率環境的希拉蕊當選,畢竟當前的金融市場極度仰賴低利率環境來維繫,使得美國總統的民調數據將影響市場短期情緒。

在第1場美國總統候選人辯論結束後,希拉蕊以各界評比較佳的辯論表現,有望拉高民調支持率,對於近期金融市場的穩定有利。然而,不管如何,只要全球資金寬鬆的背景還在,都不用太擔心股市深度調整的可能。

在未有明確事件帶領大盤出現趨勢性行情前,投資上不應盲目追漲殺跌,保持靈活的操作部位,高拋低進,降低持股成本,可能還是當前的操作成功之鑰。

選股方面,目標三大方向,包括有資產整合機會和半年報業績增長的族群,如軍工裝備製造、大數據、資訊安全、傳媒與雲端計算。再者,可留意消費升級和轉型概念,如白酒、乳製品、汽車與醫療等。最後是供給側改革下的投資契機,關注國企改革、PPP環保項目、建材等熱點。

以上新聞內容來源: Yahoo奇摩新聞

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